Tổng giá trị bị khóa trên giao thức cho vay phi tập trung Aave đã giảm gần 8 tỷ USD vào cuối tuần qua sau khi các hacker đứng sau vụ khai thác Kelp DAO trị giá 293 triệu USD đã vay tiền trên Aave, khiến tổng số tiền “nợ xấu” trên giao thức này lên tới khoảng 195 triệu USD và gây ra các đợt rút tiền.
Dữ liệu từ DeFiLlama cho thấy tổng giá trị bị khóa (TVL) của Aave đã giảm từ khoảng 26,4 tỷ USD xuống còn 18,6 tỷ USD vào Chủ nhật, qua đó mất vị trí dẫn đầu là giao thức DeFi lớn nhất.
Các nhóm cho vay của Aave v3 dành cho USDT và USDC hiện đã đạt mức sử dụng 100%, có nghĩa là hơn 5,1 tỷ USD giá trị stablecoin không thể được rút ra cho đến khi có thêm thanh khoản mới hoặc các khoản vay được hoàn trả.
Sự sụt giảm TVL của Aave cho thấy rủi ro từ một sự cố bảo mật duy nhất có thể lan rộng nhanh chóng như thế nào trong toàn bộ thị trường cho vay DeFi rộng lớn và liên kết chặt chẽ, có khả năng dẫn đến một cuộc khủng hoảng thanh khoản nghiêm trọng.
Sự việc bắt đầu vào thứ Bảy khi hacker đánh cắp 116.500 token Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) trị giá khoảng 293 triệu USD từ cầu nối LayerZero của Kelp DAO và sử dụng chúng làm tài sản thế chấp trên Aave v3 để vay Wrapped Ether (wETH).
Nền tảng phân tích tiền điện tử Lookonchain cho biết động thái này đã tạo ra khoảng 195 triệu USD “nợ xấu” đối với Aave, góp phần khiến token Aave (AAVE) giảm gần 20% từ 112 USD vào lúc 6:00 chiều UTC thứ Bảy xuống còn 89,5 USD khoảng 25 giờ sau đó.
Lookonchain lưu ý rằng một số “cá voi” tiền điện tử lớn nhất rút tiền từ Aave là sàn giao dịch tiền điện tử MEXC và Abraxas Capital, với số tiền lần lượt là 431 triệu USD và 392 triệu USD.
Một số mạng lưới và giao thức tiền điện tử liên kết với rsETH hoặc cầu nối LayerZero đã tạm ngừng sử dụng cầu nối cho đến khi vấn đề được giải quyết, bao gồm nền tảng DeFi Curve Finance, nhà phát hành stablecoin Ethana và Wrapped Bitcoin (WBTC) của BitGo.
Aave đã đóng băng một số thị trường rsETH và wETH
Ngay sau vụ tấn công Kelp DAO, Aave tuyên bố đã đóng băng thị trường rsETH trên cả Aave v3 và v4 để ngăn chặn mọi hoạt động vay mượn đáng ngờ và sau đó khẳng định rằng rsETH trên mạng chính Ethereum vẫn được đảm bảo đầy đủ bằng các tài sản cơ bản.
Aave cho biết, lượng dự trữ WETH trên Ethereum, Arbitrum, Base, Mantle và Linea vẫn bị đóng băng.
Sự cố này đánh dấu bài kiểm tra căng thẳng đáng kể đầu tiên đối với mô hình bảo mật “Umbrella” của Aave, được giới thiệu vào tháng 6 năm 2025 nhằm cung cấp khả năng bảo vệ tự động chống lại các khoản nợ xấu của giao thức đồng thời cho phép người dùng kiếm được phần thưởng.
Đầu tháng này, Ngân hàng Trung ương Canada phát hiện rằng Aave đã tránh được nợ xấu trên thị trường v3 bằng cách sử dụng tài sản thế chấp vượt mức, thanh lý tự động và các chiến lược khác nhằm chuyển rủi ro sang người đi vay.
Aave đã bảo vệ mô hình dựa trên thanh lý của mình, coi đó là một cơ chế an toàn cốt lõi giúp bảo vệ người cho vay đồng thời hạn chế rủi ro cho người đi vay.
Thông tin này được đưa ra sau khi Aave chấm dứt hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ quản lý rủi ro DeFi lâu năm nhất của mình, Chaos Labs, vào ngày 6 tháng 4, do bất đồng về định hướng của Aave v4 và các hạn chế về ngân sách.
THEO DÕI CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK | TELEGRAM | TWITTER
Miễn trừ trách nhiệm: Tất cả nội dung trên website này đều vì mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên đầu tư. Bạn đọc nên tự tiến hành nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Chúng tôi không chịu trách nhiệm, trực tiếp hoặc gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất kỳ nội dung nào bạn đọc trên website này.
