Năm 2022 là một năm kỷ lục đối với các công ty đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực blockchain và tiền điện tử. Tùy thuộc vào tổ chức bạn muốn tìm hiểu, USD điều tốt hoặc điều xấu.
Năm 2022 là một năm bước ngoặt đối với các công ty đầu tư mạo hiểm vào lĩnh vực tiền điện tử, khi các nhà đầu tư đổ hàng chục tỷ USD vào các công ty khởi nghiệp tập trung vào blockchain bất chấp xu hướng giảm giá tài sản áp đảo. Mô hình tài trợ tiền điện tử do VC thống trị có thật sự tốt cho ngành công nghiệp này không? Chỉ có thời gian mới trả lời được.
Cointelegraph Research vẫn đang trong quá trình kiểm tra tất cả các số liệu gây quỹ trong năm, nhưng năm 2022 dễ dàng vượt xa tất cả các năm khác về tổng số vốn huy động được và các giao dịch đã hoàn thành. Dòng vốn từ các VC đổ vào thị trường đã vượt trên 14 tỷ USD chỉ trong mỗi hai quý đầu tiên trước khi giảm xuống còn dưới 5 tỷ USD trong quý thứ ba – do sự ảnh hưởng từ vụ sụp đổ đột ngột của Celsius, Three Arrows Capital, Genesis, BlockFi và FTX, trong số những người khác gây ra cho toàn thị trường. Mặc dù vậy, đây vẫn là một con số ấn tượng.
Trong bối cảnh đó, Cointelegraph đã biên soạn một danh sách một số câu chuyện gây quỹ tài trợ lớn nhất năm 2022.
Haun Ventures: Gọi vốn thành công 1.5 tỷ USD
Vào tháng 3, nhà đầu tư tiền điện tử và thành viên hội đồng quản trị Coinbase – Katie Haun đã huy động thành công 1,5 tỷ USD cho hai quỹ đầu tư tập trung vào Web3 của mình.
Haun Ventures mới ra mắt đã thành lập một quỹ đầu tiên trị giá 500 triệu USD và quỹ tăng tốc trị giá 1 tỷ USD để đầu tư vào “từng layer của Web3 tech stack”. Khi ra mắt quỹ mới của mình, Katie Haun đã tuyển dụng cựu giám đốc điều hành từ Airbnb, Coinbase và vườn ươm Jigsaw của Google Tech.
Introducing @HaunVentures, a firm built for the next generation of the internet. We’ve raised $1.5 billion across two funds to invest in web3. An exciting first step, but the real work begins now. https://t.co/tBeE4OEJkD
— Kathryn Haun (@katie_haun) March 22, 2022
Xin giới thiệu Haun Ventures, một công ty được xây dựng cho thế hệ tiếp theo của Internet. Chúng tôi đã huy động được 1,5 tỷ USD cho hai quỹ để đầu tư vào Web3. Đây chỉ là một bước thú vị đầu tiên, nhưng công việc thực sự bắt đầu bây giờ.
Web3 là tâm điểm chính của các quỹ đầu tư mạo hiểm trong 12 tháng qua. Mặc dù các công ty Web3 được cho là đang làm việc trên phiên bản tiếp theo của internet phi tập trung, khái niệm này vẫn còn mơ hồ và ngành công nghiệp đằng sau nó vẫn còn ở giai đoạn sơ khai.
Huobi Global: Ra mắt quỹ đầu tư trị giá 1 tỷ USD
Vào tháng 6, sàn giao dịch tiền điện tử Huobi Global đã tách ra và thành lập một quỹ đầu tư trị giá 1 tỷ USD tập trung vào các dự án tài chính phi tập trung (DeFi) và Web3. Được đặt tên là Ivy Blocks, quỹ mới được thiết kế để xác định và đầu tư vào ‘các dự án blockchain đầy hứa hẹn’ trên một loạt các phân khúc trong thị trường tiền điện tử. Cụ thể, Huobi Global sẽ tập trung vào việc cung cấp ‘đầu tư thanh khoản’ để giúp các dự án DeFi đi vào hoạt động tốt hơn.
Lĩnh vực DeFi đã bình giảm với phần còn lại của thị trường tiền điện tử vào năm 2022, nhưng không giống như các sàn giao dịch tập trung, lĩnh vực này phần lớn có khả năng phục hồi trước sự ảnh hưởng.
NBA Top Shot creator: Ra mắt quỹ đầu tư trị giá 725 triệu USD
Dapper Labs, công ty đứng sau CryptoKitties và NBA Top Shot, đã ra mắt quỹ trị giá 725 triệu USD nhằm hỗ trợ sự phát triển của blockchain Flow. Quỹ đã nhận được sự ủng hộ từ một loạt các nhà đầu tư, bao gồm Andreessen Horowitz, Spartan Group và CoinFund. Ngoài việc hỗ trợ cộng đồng phát triển cũng đã được xây dựng trên Flow, quỹ đang được sử dụng để thu hút các nhà phát triển từ các blockchain khác như Ethereum.
Mặc dù Dapper Labs đã sản xuất một số bộ sưu tập token không thể thay thế (NFT) lớn nhất trong những năm gần đây. Tuy nhiên, doanh số bán hàng đã nhanh chóng sụt giảm mạnh so với các hệ sinh thái layer 1 khác do hiệu ứng mạng yếu hơn và bộ sưu tập các ứng dụng phi tập trung nhỏ hơn.
Dragonfly Capital: Ra mắt quỹ đầu tư trị giá 650 triệu USD
Quỹ đầu tư vào lĩnh vực tiền mã hoá, Dragonfly Capital, đã kết thúc vòng gọi vốn thứ ba vào tháng 4 khi huy động được 650 triệu USD để vượt qua hai vòng gọi vốn trước USD 100 triệu USD và 200 triệu USD. Sáng kiến tài trợ, được hỗ trợ bởi Tiger Global, Sequoia China, KKR và Invesco, cao hơn 500 triệu USD mà công ty tuyên bố ban đầu như một phần của việc nộp form D lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Dragonfly cho biết số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư vào các công ty khởi nghiệp DeFi, metaverse và blockchain gaming.
Fireblocks: Gọi vốn thành công 550 triệu USD
Nền tảng lưu ký tài sản kỹ thuật số Fireblocks đã chứng kiến sự gia tăng định giá của nó vào tháng 1 sau khi kết thúc vòng tài trợ Series E trị giá 550 triệu USD. Vòng mới nhất đã đưa nguồn tài trợ tích lũy của Fireblocks lên 799 triệu USD kể từ năm 2019, khi các VC tiếp tục hỗ trợ các giải pháp cơ sở hạ tầng thể chế. Một số khách hàng nổi bật nhất của Fireblocks bao gồm Bank of New York Melon, Galaxy Digital và CoinShares. Nó cũng phục vụ BlockFi và Three Arrows Capital – những đơn vị hiện không còn tồn tại.
Binance Labs: Dành 500 triệu USD để phát triển Web3
Việc ươm mầm blockchain và tăng trưởng giai đoạn cuối nổi bật trong quỹ 500 triệu USD của Binance Labs, ra mắt vào tháng 6. Giám đốc điều hành của Binance – Changpeng Zhao cho biết các quỹ sẽ hỗ trợ những người sáng lập dự án dẫn đầu việc áp dụng Web3 trên các phân ngành DeFi, NFT, gaming, metaverse và social. Vào thời điểm ra mắt, quỹ của Binance Labs đã hỗ trợ 14 dự án trên các phân ngành DeFi và tài chính xã hội.
Yuga Labs: Gọi vốn thành công 450 triệu USD
Mặc dù thị trường NFT đã đạt đỉnh vào năm 2021, các VC đang tập trung vào sự tăng trưởng liên tục của các bộ sưu tập kỹ thuật số. Vào tháng 3, người sáng lập Bored Ape Yacht Club Yuga Labs đã đóng một vòng tài trợ trị giá 450 triệu USD với mức định giá 4 tỷ USD. Những người ủng hộ nó bao gồm Andreessen Horowitz, Animoca Brands, MoonPay và cái tên không thể thiếu, FTX.
Có rất ít phân ngành phụ mờ nhạt hoặc phát triển nhanh như NFT trong giai đoạn thị trường tăng giá trước đó. Mặc dù thành công này đã mang lại cho Yuga Labs một vòng đầu tư khá lớn vào tháng 3, các công ty tập trung vào NFT sẽ phải vật lộn để duy trì định giá của họ trong tương lai. Như ConsenSys đã báo cáo, giá NFT đã giảm mạnh hơn nhiều tài sản tiền điện tử khác, có thể chỉ ra rằng các trường hợp sử dụng mới cần phải nhanh chóng xuất hiện để giữ cho ngành công nghiệp này không bị lãng quên.
Polygon: Vòng đầu trị giá 450 triệu USD
Sequoia Capital Ấn Độ và hơn 40 quỹ đầu tư mạo hiểm khác đã đầu tư 450 triệu USD vào giải pháp mở rộng quy mô cho blockchain layer 2 Polygon. Công ty cho biết họ sẽ sử dụng quỹ để mở rộng các giải pháp mở rộng quy mô của mình nhằm đáp ứng việc áp dụng chính thống cuối cùng các ứng dụng Web3. Theo người đồng sáng lập Polygon, Sandeep Nailwal, Ethereum sẽ không cung cấp đủ khả năng mở rộng để hỗ trợ tương lai Web3, ngay cả sau khi sự kiện The Merge rất được mong đợi diễn ra.
Vòng gọi vốn của Polygon đã đóng cửa vào tháng Hai, một vài tháng trước khi sự bùng nổ hệ sinh thái Terra gây ra sự ảnh hưởng đầu tiên trên toàn ngành công nghiệp tiền điện tử. Các giao thức layer 2 vẫn còn một tương lai tươi sáng khi lĩnh vực tiền điện tử vượt qua được năm 2022 đầy bê bối và sự chú ý chuyển trở lại phát triển.
Multicoin Capital: Gây quỹ 430 triệu USD cho các công ty startup mới
Với sự ảnh hưởng đang diễn ra mạnh mẽ trên thị trường tiền điện tử, Multicoin Capital đã thông báo vào tháng 7 rằng họ đã ra mắt một quỹ trị giá 430 triệu USD để hỗ trợ các công ty startup. Công ty cho biết họ sẽ phân bổ từ 500 ngàn USD đến 25 triệu USD cho các công ty khởi nghiệp trong thị trường tiền điện tử và sẵn sàng đầu tư tới 100 triệu USD vào các dự án lớn hơn. Multicoin chỉ ra rằng khoản tài trợ mới nhất của họ sẽ ưu tiên các dự án có ‘proof of physical work’ hoặc các giao thức đã tạo ra động lực thực sự cho việc phân quyền.
Framework Ventures: Gọi vốn thành công 1.5 tỷ USD
Vào tháng 4, quỹ đầu tư tiền điện tử mạo hiểm Framework Ventures đã ra mắt ‘FVIII’, một quỹ trị giá 400 triệu USD dành cho Web3, blockchain gaming và DeFi. Một nửa số tiền tài trợ sẽ dành cho các dự án blockchain gaming, Framework Ventures cho biết.
Sự tập trung vào lĩnh vực gaming có thể đã được xúc tác bởi sự thành công của Axie Infinity, một trò chơi chơi để kiếm tiền phổ biến với hàng triệu người dùng duy nhất. Sự phát triển của công nghệ metaverse và NFT cũng có thể là động lực tích cực cho ngành công nghiệp trò chơi blockchain.
Ava Labs: Gọi vốn thành công 350 triệu USD
Ava Labs, nhà phát triển của blockchain Avalanche, đã huy động được 350 triệu USD vào tháng 4 với mức định giá 5,25 tỷ USD. Vào thời điểm gọi vốn, Avalanche là một trong những blockchain phổ biến nhất về TVL, hay tổng giá trị bị khóa. Tất nhiên, điều đó không còn xảy ra sau khi tiền điện tử và DeFi bước vào giai đoạn thị trường gấu.
TVL của Avalanche hiện ở mức dưới 800 triệu USD sau khi đạt đỉnh 12.2 tỷ USD vào tháng 12 năm 2021, theo DeFi Llama.
Near Protocol: Gọi vốn thành công 350 triệu USD
Vào tháng 4, Tiger Global và FTX Ventures đã dẫn đầu vòng gọi vốn 350 triệu USD của Near Protocol. Vào thời điểm đó, nó là một trong những đợt huy động vốn lớn nhất cho bất kỳ nền tảng ứng dụng phi tập trung nào. Số tiền thu được được dành để hỗ trợ tăng trưởng hệ sinh thái Near, bao gồm tăng số lượng các trung tâm hub trên toàn cầu. Near kết thúc năm 2022 với tư cách là dự án tiền điện tử lớn thứ 35 theo vốn hóa thị trường.
Blockchain VC Investor Insights for August 2022 by @Cointelegraph Research 📈👀
💸 101 individual deals totaling $1.36 billion
💸 The largest investment sector was #Web3
💸 The average investment was $14.3 million📰 Read Full Report ⤵️ https://t.co/te8FNp1OMr pic.twitter.com/gGazWdZ7CT
— Cointelegraph Research (@CointelegraphCS) September 12, 2022
Binance.US: Gọi vốn thành công 200 triệu USD ở vòng hạt giống
Sàn giao dịch tiền điện tử Mỹ Binance.US đã thu hút các nhà đầu tư đáng chú ý, bao gồm VanEck và Circle Ventures, khi huy động được 200 triệu USD với mức định giá trước thị trường là 4,5 tỷ USD. Binance.US cho biết khoản tài trợ sẽ hướng tới việc mở rộng các tính năng và hoạt động sản phẩm của mình trên khắp thị trường Hoa Kỳ. Công ty dường như đã đạt được một số tiến bộ nhất định, đặc biệt khi gần đây đã triển khai thanh toán di động cho khách hàng ở Hoa Kỳ. Sàn giao dịch cũng có kế hoạch mua lại tài sản của công ty cho vay tiền điện tử đã phá sản Voyager Digital chỉ với hơn 1 tỷ USD.
